A PicPay, aplicativo brasileiro de serviços bancários móveis pertencente à holding de investimentos da família Batista, bilionária, protocolou um pedido de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, projetando um aumento de 79% no lucro nos primeiros nove meses de 2025.
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A empresa, com sede em Amsterdã, registrou lucro líquido de 270,4 milhões de reais (US$ 50 milhões) sobre receita de 7,26 bilhões de reais nos nove meses encerrados em 30 de setembro, contra lucro líquido de 150,8 milhões de reais sobre receita de 3,78 bilhões de reais no mesmo período do ano anterior, segundo documento protocolado na segunda-feira junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
A Bicycle, fundo de private equity voltado para o crescimento, administrado por ex-executivos do SoftBank Group Corp., incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, planeja adquirir até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta, de acordo com o documento.
A PicPay buscava captar até US$ 500 milhões no IPO, conforme noticiado pela Bloomberg News em outubro.
A empresa foi fundada em Vitória, Brasil, em 2012, e a família Batista, dona da gigante de carnes JBS, investiu na empresa três anos depois. Os Batista detêm uma participação na PicPay por meio da J&F Participações, uma holding de investimentos, e espera-se que mantenham o controle da PicPay após o IPO, conforme consta no documento.
Lançada como operadora de carteira digital, a empresa se tornou um banco após o Banco Central do Brasil lançar o sistema de pagamentos instantâneos Pix no final de 2020. A PicPay deverá adotar o nome formal Pics NV após sua estreia na bolsa.
A listagem planejada ocorre após anos de atividade moderada nos mercados de capitais da América Latina. O mercado brasileiro de IPOs está praticamente inativo desde que a Nu Holdings Ltd. abriu seu capital no final de 2021 em uma listagem estrondosa nos EUA.
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Citigroup Inc., Bank of America Corp. e Royal Bank of Canada lideram a oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo PICS.
